欧宝注册

收藏本站 设为首页
电话:0826-2321666
经准资讯

联系我们

刘经理:18081423757

认可检测司:检验检测行业2020年景气指数发布,官方分析疫情对行业的影响

作者: 点击数:2683 [2020-05-25]

  近日,市场监管总局认可检测司发布“检验检测行业2020年第一季度行业景气指数分析”。总体来看,疫情所造成的客户复产延迟、交通出行限制等因素对整个行业都带来了一定的负面影响。不过检验检测行业长期增速依然为GDP的1.5-2倍,只要实现全面复工复检,行业的增长依然较为乐观。详情如下:

前言


  2020年3月下旬,根据检验检测行业景气指数分析计划,认可检测司开展了 2020年第一次检验检测行业发展景气信心指数采集工作。

  截至2020年3月31日,共采集了327个检验检测机构反馈的数据,这些机构来自全国30个省、自治区、直辖市,分布于机械、电气、纺织、食品、轻工、化工等 20 多个行业领域,体制涵盖企业、事业单位和外资企业,具有一定统计代表性。

  本次问卷调查仍以2017年的全国检验检测行业年度发展情况作为基准(100分计),参考之前几次数据采集的结果,由各检验检测机构负责人对2020年度第一季度的行业发展情况进行评价,并对2020年第二季度的行业发展情况进行预测。

  经对采集数据测算,新冠肺炎疫情对我国检验检测行业的影响十分显著。2020年第一季度末,检验检测行业景气指数为83.96,远低于临界值,较2019年第四季度环比下降18.49(2019年第四季度行业景气指数为102.45),同比 2019年第一季度下降18.24(2019年一季度景气指数为 102.20),是2018年首次开展景气指数测评以来的最低点,单季度降幅也是幅度最大的一次。

  2020年第一季度涉及检验检测行业景气指数的有关成本指数、营收指数、潜力指数以及风险指数等四大板块数据均有明显降幅。

  其中对景气指数影响最大的是营收指数中的子项“检验检测服务收入变化指数”,该项指数从2019年第四季度的101.25大幅下降到本季度的76.41,环比下降24.84,可见疫情严重影响了检验检测机构的收入。

  关于2020年第二季度,从测算结果来看,检验检测行业景气指数预测值有所回升,达到96.16,较一季度增加12.2,但比 2019 年同期106.39的预测值减少10.2。

  可以认为,随着各行业逐步复工复产,为产业服务的检验检测行业在二季度景气状况有望迎来一定提升,但较去年同期仍有较大幅度的降低。


总体情况



A1-2020年第一季度检验检测行业景气指数直方图

  2020年第一季度,检验检测行业景气指数值为83.96,为自2018年第四季度景气指数开始统计以来的最低点。

  从本期统计直方图来看,本期统计结果与以往略显不同:本期的最大频数  fi max 出现在景气指数值90左右,2019年第四季度以及更早时候的景气指数值均在100达到最大频数。

  这也证明了疫情所造成的客户复产延迟、交通出行限制等因素对整个行业都带来了一定的负面影响。

  此外,在景气指数值50左右也有一个频数较高的区域,这些频数主要由日用消费品、石油煤炭以及电子电器等领域的检测机构带来。这也表明在疫情影响下,因城市疫情防控,部分与疫情相关物资和服务联系不甚紧密行业的检测机构尤为困难。

A2-2020 年第二季度检验检测行业景气指数预测直方图

  在2019年第四季度,对2020年第一季度的行业景气指数预测值为101.53,然而一季度的疫情让整个行业受到了巨大影响。

  不过检验检测行业长期增速依然为GDP的1.5-2倍,只要实现全面复工复检,行业的增长依然较为乐观。

  根据认可检测司近期调查,截止到2020年4月3日,行业复工复检率已经达到 96%,越来越多的检验检测机构的业务开展正步入正轨。

  同时,政府的各项帮扶政策也逐步落实,与2020年2月相比,近期越来越多的机构感受到了政策的支持。

  基于以上因素,对于下一季度的预测,机构也展现出了谨慎乐观的态度,2020 年第二季度,检验检测行业景气指数预测值达到96.16,较本季度实际景气指数值高12.2。但是,因为国内检验检测机构经营杠杆高(固定成本大多数超过50%),第一季度造成的各项成本压力依然会长期存在,这也造成机构对于行业短期内迅速恢复到正常增长区间信心不足。

A3-行业各项景气指数红绿灯图

  通过各项景气指数红绿灯图,可以得到本季度四大板块指标(成本指数、营收指数、发展潜力指数以及行业风险指数)均有较大降幅。而竞争指数则依然保持在偏热、偏激烈的高位。

  本来从2019年第三季度起,检验检测行业已经基本摆脱了中美贸易战等不利影响,虽然第四季度各项生产、 生活成本的上涨对行业有一定影响,但总体来看各项指标趋于平稳,本次疫情却使得行业的正常发展再次受到打击,而受到各板块指标的综合影响,整体行业景气指数直接跌至“过冷区域”。

A4-行业景气指数实际值与预测值对比

  通过这几个季度的景气指数走势,可以看出从2019年第二季度景气指数达到105.20之后,近3个季度景气指数一直走弱,尤其是本季度受疫情影响,检验检测机构的空置成本、客户流失、人员流失以及行业供需失调等现象一起显现 出来,对景气指数的下降造成了合力作用。

  而近几个季度机构对于行业的预测也略显悲观,预测指数同样连续三个季度呈下降趋势。

A5-行业景气指数与 K 值对比图

  从2019年第二季度起,因中美贸易战引起的景气指数的异常波动开始逐渐趋于平静。景气指数的K值(同比增长率)的绝对值逐渐趋于0。

  上一期K值为-1.22,本期的K值达到了-18.04,变化量到了16.82,这也是自景气指数统计工作开始以来的最大变化量。预计短期内疫情对检验检测行业的消极影响不会完全消除。


分项数据分析

  一、成本分项景气指数


  图B1是2020年第一季度检验检测行业成本景气指数分项图。从图中可见,和疫情密切相关的几项成本指数均有一定下降趋势,而其他几项占检验检测机构支出成本比重较小且暂时不会受到疫情影响的成本分项指数影响不是很明显。

B1-2020年第一季度检验检测行业成本分项景气指数

  2020年2月17日,认可检测司曾经做过统计,当时尚有56.9%的检验检测机构没有安排复工,这也直接造成人力资源和固定成本的巨大压力,部分检验检测机构因此面临着人才流失和招聘难的窘境;另一方面,各机构尤其是中小型 机构的固定成本如房租等并没有因疫情而被大量减免,因此疫情直接导致人力资源和固定成本两项指数大幅下降。

  3月份开始,随着部分省份实现疫情防控等级放宽,检验检测行业也在逐步实现复工复检,但是全国范围和国际范围内的管制依然没有实现全面放松,这就给检测机构带来了新的成本压力:仪器设备维护、保养以及折旧的成本压力以 及试剂采购的压力。机构很难在这段时间购置新设备或邀请到设备技术专家现场进行服务。

  同理,试剂方面由于化工等密集企业并没有全面开工,部分试剂价格的升高也造成了一 定成本压力。总之,在 2020年第一季度,检验检测机构面临较大的成本压力。

  对于第二季度的预测,从各项成本指数看机构普遍对接下来的成本压力好转趋势表示乐观,尤其是第一季度压力最大的人力资源成本指数。


  二、营收分项景气指数


B2-2020年第一季度检验检测行业营收分项景气指数

  2020年第一季度,检验检测机构面临春节假期以及疫情双重因素影响,机构营收受到非常大的影响。

  部分情况较为极端的检验检测机构,在一季度仅仅正常工作了三周时间,因此检验检测机构收入变化成为机构最大的痛点。

  在 2019 年第四季度检验检测服务收入变化指数已经升上景气线情况下,本季度该指数跌至76.41,没有复工复检以及外部订单减少是导致本季度整体行业景气指数大幅度下降的主要原因。

  然而仅仅因为短期波动就造成检验检测机构景气度下滑的根本原因则是我国检测业务结构不合理,检测业务存在检测存量、维护类检测业务量“双低”现象,这就使得机构对于各种“外力”影响极为敏感,对抗异常经济波动的能力较差,本次疫情也印证了这一点。

  同样的,检验检测机构开展的其他服务,比如培训、技术咨询等服务项目因受到无法现场服务、所服务客户没有复工等因素影响出现了较大降幅,本期指数仅为 89.40。

  更值得担忧的是,我国检验检测行业具有的较为小散弱的行业特点,造成的直接结果就是检验检测机构没有太多议价权,而第一季度的情况也潜在加剧了因此造成的低价竞争现象的扩大趋势,在国内全面复工复产的大趋势下,第一季 度营收不理想的机构会为了拿到更多订单会而选择在报告价格上面有所妥协,这一点也值得关注。


  三、发展潜力分项景气指数


  2020年第一季度,受疫情影响,机构对行业整体发展的潜力也呈现悲观态势,几乎所有指标都有一定下降。

  此外,行业市场化进程低于预期,经济增速降低带来的需求疲软对检验检测行业的发展潜力也有一定打击。

B3-2020 年第一季度检验检测行业发展潜力分项景气指数

  其中最为明显的是市场业务需求、国际市场开拓以及上下游服务拓展空间三项。

  2020年2月,大部分行业都没有实现全面复工复产,因此检测需求的开发潜力降低最为明显。

  同理,对于检验检测相关上下游服务的拓展也受到极大影响和限制。2020年3月份之后,国际疫情形势开始变得极为严峻,欧洲、亚洲和北美洲的大部分国家都实施封国等政策,对检测行业来说本就略显艰难的国际市场开发在本季度更是处于低谷。

  而比较利好的消息是经过检验检测行业逐渐规范发展以及人才培养制度的不断完善,行业对于整体的行业质量以及行业的人才队伍能力呈现出较强的信心。

  而随着国内疫情防控形势逐渐趋好,行业对于第二季度的发展潜力也展现出 一定的信心,除了国际开发潜力依然呈现出较为悲观的态势外,其余各项发展潜力指标均有回到疫情前的趋势。


  四、竞争分项景气指数


B4-2018-2020年个季度检验检测行业竞争分项景气指数

  随着国家对检验检测行业各项规范措施的逐步落地,从2019 年第二季度起,检验检测行业正在逐步转向合理竞争区间。

  2020 年第一季度,因为疫情和假期等综合因素影响,订单大幅度下降,检验检测机构本身复工复检率在前两个月也并不理想,并且除了医疗等与抗疫有关的检测工作压力较大、资质变更扩项需求较多以外,其他领域基本处于工作量不饱和的缺乏竞争状态。

  因此总体来看,2020 年第一季度行业竞争各项指标都偏低。而随着全国各地逐步复工复产,在第二季度机构间的竞 争趋势将逐渐恢复疫情前的趋势,甚至有可能比 2019年第四季度还要高。


  五、风险分项景气指数


B5-2020年第一季度检验检测行业风险分项景气指数

  2020年第一季度,新冠疫情给检验检测行业的发展造成了极大影响,也给整个行业的低价竞争趋势增添了新的隐忧,本季度的低价竞争风险指数仅为91.62,为景气指数工作开展以来的第二低,这也是行业对复工复产期检验检测市 场低价竞争现象加剧担忧的体现。

  疫情给行业带来的较大风险还有行业供需失调。此外,在疫情下小型检验检测机构的现金流面临更大压力,上市公司及国有大型机构反倒有可能受益于集中度提升。这些在未来都有可能造成垄断、低价竞争、市场分布进一步倾斜等不利于行业发展的情况,今后大 小机构分化程度有可能更加严重。


属性数据分析


  一、各行业景气指数分析


C1-2020 年第一季度与 2019 年第四季度各行业检验检测景气指数对比图

(注:地质行业和冶金行业样本较少,不足以做分布假设检验,数据仅供参考)

  2020年第一季度,各行业都或多或少受到疫情的影响,为各行业提供高技术服务的检验检测行业也被严重波及,各行业检验检测景气指数都有不同程度的下降,其中,景气指数最高的是卫生检测行业,98.33的景气值已经接近景气线。

  实际上,疫情期间的检测需求非常大,市场监管总局和各地方市场监管部门利用网上办公、推行告知承诺等方式为相关检验检测机构资质申请开设了绿色通道。这些新取得资质的机构同之前就从事医疗卫生检验检测的机构一起,为抗击疫情做出了巨大贡献。

  此外,日用消费品、石油煤炭、电子电器以及轻工纺织 等与劳动密集型行业关系较为紧密的检验检测则受到较大冲击,景气度低迷。

C2-2020 年第一季度较 2019 年第四季度各行业检验检测景气指数下降百分比对比图

(注:地质行业和冶金行业样本较少,不足以做分布假设检验,数据仅供参考)

  从降幅来看,各个行业都有一定的降幅。软件信息化、 电子电器、石油煤炭、其他、农产品以及日用消费品降幅最大。其中软件信息化下降幅度达 24.33%,也首次从景气值最高的位置滑落。

  随着疫情的影响逐渐降低,各行业的检验检测机构也将 面临更多新的趋势变化。例如尽管软件信息化检验检测机构在一季度降幅较大,但是物联网、智能支付领域在一季度的强势表现还是让行业对软件信息化检测服务重新回到景气区间充满信心。

  而对于建筑建材行业来说,接下来的季度将面临较为激烈的竞争:检验检测机构将会对重点建筑项目的招标展开白热化的争夺;而对于机械汽车、电子电器等机构来说,将会更加注重一致性检测认证业务的争夺,这些业务可以在一定程度上增加业务存量,对检验检测机构的安全发展提供一定保障。

  此外,经过疫情,工业类企业尤其是一些 大型企业将会在供应链安全管理上进行更大投入,这也会给机构带来一定利好,首先是大型机构会因此收益,其次则是业务分包给中小机构带来更多的发展机会。


小结


  2020 年第一季度,全行业均受到新冠肺炎疫情的影响,在这种大背景下认可检测司通过景气指数的统计分析工作 将行业所面临的近期问题、中期问题和长期问题也都做了展开分析:短期内机构面临着空置成本巨大、无法提供检测和其他技术服务的困境;中期面临着仪器设备购置、维护等问题;长期来讲则面临着低价竞争、市场份额分布不均、过度倾向大机构等问题。


  而面对这些问题,不同行业、不同体量的机构也都将展开不同的应对策略:有的机构需要对重点工程的招标进行全力冲刺;有的机构力求将业务范围扩大到整 个供应链以获得更大的订单;有的机构则被迫降低报告价格,先解决生存问题;有的机构需要在今后的业务拓展中更加关注维护性检测服务等可以带来存量的业务,以提高机构的基本业务保障;有的机构则继续扩展他们的TIC整体服务概念;还有一些机构则需要进一步向热门行业领域的服务进行靠拢。

  这些机构的新动作都值得行业进行关注,疫情势必将给行业进行又一次洗牌,单检验检测行业长线增速将处于乐观增长区间,因此后续发生的行业结构变化亦值得关注。在算法方面,在前几期的基础上,本次初步进行先行指数P0的合成,不同的预测方法也在进行长期观测。